*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),编辑刘怡心。*
11月9日晚间,搜狗将在美国纽交所IPO。
作为搜狗第二大股东,搜狐股价在盘前上涨2.04%。
(图片来自新浪财经)
周四早间,有市场消息称,搜狗在美IPO定价在区间上端,为每股13美元。这意味着,搜狗IPO融资规模将达到5.85亿美元。
搜狗在10月底宣布,在美IPO预计发行4500万份美国存托股票(ADS),价格区间11-13美元/股。约合IPO募股规模在4.95亿到5.85亿美元之间。
华尔街见闻此前提及,10月13日,搜狗向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,证券代码为SOGO,IPO计划募集最多6亿美元资金。当天搜狐美股股价大涨,收涨13%。
招股说明书显示,投资银行摩根大通、瑞信、高盛、中金将担任搜狗IPO的联席主承销商;华兴资本将担任副承销商。
招股说明书披露,2015年3 月,搜狗搜索引擎移动端的月度活跃用户(MAU)3.46亿,今年6月增至4.83亿,以MAU计算,搜狗称得上中国第四大互联网公司;同期搜狗输入法移动端月活用户从2.25亿增至4.03亿。
招股说明书还披露,今年6月,搜狗输入法日均活跃用户(DAU)为2.83 亿,PC端DAU为8800万。基于DAU,搜狗输入法是中国第二大PC软件,第三大移动应用。
根据此前媒体披露的搜狗IPO路演PPT,搜狗有两大产品:搜狗输入法方便交流,搜狗搜索方便获取信息。
IPO之前的股权结构为:搜狐持股37.8%,张朝阳持股9.2%,腾讯持股43.7%,CEO王小川持股5.5%,搜狐和搜狗员工持股3.8%。
搜狗成为国内第二大搜索引擎,而且市场份额持续上升。过去三年,搜索业务的营收复合年均增长率34%,是营收增长最快的主流搜索引擎。
搜狗输入法是第一大中文输入法, 在PC端的渗透率高达98%,平均每天通过搜狗输入法表达的汉字量超过900亿个。